Andelskassen DK

Private Banking

Rådgivning

Formue

Private Banking

Private Banking - Formuerådgivning i Andelskassen

Vi tilbyder dig personlig og langsigtet formuerådgivning, der er tilpasset dine mål, ønsker og livsfaser.

Styrk din formue med personlig rådgivning

Private Banking

Refleksionsspørgsmål til dig

Hvad er dine mål for formuen på kort og lang sigt? Hvad drømmer du om at bruge din formue til? Hvordan vil du beskrive din investeringsstrategi (f.eks. risiko, mål, tidshorisont)? Hvad betyder det for dig, at dine investeringer er bæredygtige og ansvarlige (ESG)?

Private Banking

Afklaring, overblik og samarbejdsplan

På vores rådgivningsmøde med dig er målet at afklare dine finansielle mål, investeringsstrategi, prioritering af ESG, formueplanlægning samt pensions- og skatteoptimering for at skabe en langsigtet plan for din formue.

Overblik og kontrol

Vi rådgiver dig om optimering af din formue på tværs af investering, pension og skat.

Sikring af formuen

Vi rådgiver dig om juridiske strukturer som f.eks. særeje, testamente og børnetestamente for at beskytte formuen og sikre arv.

Bæredygtighed

Vi rådgiver om bæredygtige og ansvarlige investeringer ud fra dine ESG-præferencer.

Private Banking

Vil du styrke og udvikle din formue?

Kontakt os og få en personlig vurdering.

Ring eller skriv til en af vores Private Banking-specialister